Guido Paevatalu har instrueret Puccinis verdensberømte kærlighedsdrama. I hans enkle scenografi med smukke og overdådige kostumer lover han, at der er ikke sparet på silken-
Titelpartiet som den unge Cio Cio San synges af Julie MeeRa. Hendes stemme er inderlig og smuk, og hun har ungdommen i sig og er typecastet til rollen.
Leif Greibe, kapelmester har arrangeret det store partitur for en mindre besætning bestående af klaver, violin, cello og klarinet. Som operarepetitør på Det Kongelige Teater besidder han stor teknisk kunnen som arrangør, og han sørger for at musikken fra hele operapartituret er repræsenteret i kvartettens arrangement til følge dramaet. Der venter to aftener med Puccinis uforglemmelige ”Madama Butterfly”. Om den amerikanske løjtnant Pinkerton, der gifter sig med den unge japanske geisha Cio-Cio-San - kaldet Butterfly - mens hans skib ligger i Nagasaki. For Pinkerton er det bare en leg. For Butterfly er det dyb alvor.